财富规划师岗位职责

工作内容:
1.分析客户财务需求，提供解决方案;
2.为客户推荐合适的理财产品;
3.持续跟进客户投资情况，提供专业服务。
4.为中高净值人群提供健康财富工作。
岗位要求:
1.金融、销售相关工作经验;
2.了解市场动态，熟悉理财产品;
3.良好的沟通能力和客户服务意识;
4.有责任心，能承受一定的工作压力。
健康财富规划师是一个专业性很强的工作，对保
险产品，资产配置，医疗健康，社会保险，税
务，养老，法律都要有所了解，因此需要较强的
学习能力。
工作时间: 8:30-17:30

岗位职责：
1.积极开展个人金融产品的市场拓展和营销工作，主动客观地向客户推介金融产品和服务，提供个性化的财富规划方案。
2.积极收集和整理客户信息资料，建立和维护良好的客户关系，为客户提供优质高效的全方位服务。
3.学习提升。广泛收集市场信息，及时了解的金融相关政策信息、法律法规，及时更新各类金融理财知识，不断提升自身业务素质。
4.风险防范。定期做好各项业务自查自纠工作，防范各类风险的产生。
任职要求：
1.大学本科及以上学历。
2.金融从业3年以上，具备各类从业资质。
3.有较高的政治素质、良好的职业道德，有较强的事业心和责任感。
4.了解国家的政策与法律法规，掌握相关专业知识。
5.有较强的社交沟通能力和语言表达能力。
6.有较强的团队合作精神。

职责描述：
1、对公募基金、私募基金、信托产品、PE／ＶＣ等金融产品了解熟悉
2、能够专业的向客户介绍上述金融产品，帮助客户做好合理的家庭资产配置。
3、能够完成公司下发的上述金融产品的营销任务。
4、未来有意愿团队管理、或者立志成为私人银行家优先。
任职要求：
1、拥有基金从业资格、证券从业、投资顾问资格优先。
2、对拥有投顾资格、AFP、CFP、CFA的人员额外每月提供资质补贴。
3、有银行理财经理或者证券公司投资顾问从业2年以上时间。