财富经理岗位职责

【职责描述】
1、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产；
2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求；
3、做好重点高净值客户服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求。
【任职要求】
1、经济、金融等相关专业统招本科及以上学历，研究生优先筛选；
2、金融机构私人财富业务从业3年或以上，有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先，
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；
4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；
5、亲和力强，有较强的责任心和服务意识；
6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。
职位福利：五险一金、绩效奖金、员工旅游、节日福利、带薪年假、定期体检

一、工作内容
1、3年以上银行私行、信托、证券、上市公司等金融从业经历，熟悉银行、信托、证券、私募等金融业务；
2、具备较强的市场开拓和学习能力；
3、了解信托，具有较强的金融理论基础；
4、熟悉金融投资、财务分析、金融业务相关法律法规、业务模式与操作流程，深入了解信托行业及业务流程，具有实务工作经验；
5、具有高度的责任心及良好的组织协调能力，团队合作意识强，爱岗敬业，诚实守信。

岗位职责：
1、负责私行客户业务拓展与服务；
2、了解客户个性化产品和增值服务需求，落实重点客户定制化财富管理需求；
3、为客户提供合理的资产配置方案并挖掘客户综合金融需求，提升客户产品保有及综合业务创收。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历；
2、2年以上金融机构财富管理类岗位工作经验，例如在券商、银行零售，第三方财富、信托、基金公司、私募机构、资管公司等从事业务拓展、客户服务、产品销售类岗位的工作经验或优秀应届毕业生。
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、具有较强的学习意识和学习能力，有良好的敬业精神、团队协作能力、执行能力以及互联网思维；有一定的分析问题能力和解决问题的能力。
5、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；