独立理财顾问岗位职责

1.以自身专业知识和热情服务为客户提供详尽、优质的移民咨询服务；
2.在移民办理过程中，解答客户所有疑问；
3.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
4.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
5、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案
——关于岗位职责——
1.在公司学习专业的金融知识，不断自我提高和提升综合能力；
2.定期参加香港总部培训，学习跟踪宏观经济发展动态，研究国际金融业的发展趋势及走向；
3.不断提高自身能力，逐步为客户提供专业的资产管理信息分析研究；
4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料；
5.积极开展个人业务，培养建立个人团队能力，通过专业化的管理及培训达成团队目标。
6.根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担风险能力，站在客户的角度为其提供专业的理财规划；
7.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
8.通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品；
——关于福利待遇——
1.周末双休.自由安排具体工作；,9:30-5:30；
2.提供系统性专业培训,（包括岗前培训、在职培训、提升培训等），内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等），形式多样（包括讲座、三方合作论坛以及香港课程培训）定期前往香港参加课程培训，到知名金融机构参观、学习；
3.提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训；
4.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖或香港公司深造移民香港；
5.享受中国香港和国内两地的公共假期和公司14天的带薪年假；
6.直接对接国际一流金融资讯和金融资源，快速全面提升能力素养；
7.提供CFA，CFP等专业考试和海外留学进修培训等丰富资源和支持赞助；
8.公司提供多种季度、年度旅游奖励计划。
——关于晋升机会——
1.工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港；
2.作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在珠三角以及大中华地区，具有良好晋升机遇，为人才提供了更好的发展空间；
——我们将提供给你一个能够充分展现自己能力的广阔舞台，和一个能快速实现自我价值、快速成长晋升的优秀平台！
薪资详情
薪资范围：15000-20000元/月
提成方式：按单提成；
按销售额 责任底薪制度
奖金补贴：全勤奖、绩效奖金、年终奖
职位类型：理财顾问

岗位职责： 1、为高净值客户提供全面的财务分析、规划、投资咨询等专业服务； 2、熟悉国内外保险、固收理财、基金、信托、券商资管、股权投资、港险等产品； 3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 4、通过专业的理财工具和分析方法，为客户做资产配置； 5、持续跟进与服务，不断为客户提供专业的理财咨询与服务。 岗位要求： 1、大学本科及以上学历； 2、独立理财顾问、三方理财公司理财顾问、银行理财师等岗位工作经历者优先； 3、熟悉国内保险、固收理财、基金、信托、券商资管、股权投资、港险等产品； 4、具有高度的客户意识，具备良好的沟通能力和人际交往能力； 5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够通过客户分析发现商机，并针对不同客户，开发针对性的产品和服务； 6、熟悉掌握各种销售技巧，能够针对不同的客户，提供优秀的销售服务； 7、有较强的团队协作能力，能够与团队成员共同完成目标； 8、有强烈的责任心，能够承受压力，始终保持学习和进取的心态。

岗位职责
1，服务香港及内地跨境中高净值客户，客观中立提供全方位财富规划方案：环球人寿储蓄、高端医疗、基金投资、离岸信托、资产保全、跨境税务、海外升学及家族传承规划,
2，依托公司全品类产品货架，横向对比多家持牌金融机构产品，以客户利益为先出具适配方案，完成合规销售、投保、售后跟进全流程
3，拓展客户圈层：线下高端财富沙龙、企业异业合作、客户转介绍、线上内容 IP 拓客，沉淀长期私域高净值资源,
4，维护存量客户，定期检视资产配置，更新保障与投资组合，挖掘转介绍及家族单需求
5，完成 IIQE 持续培训，遵守香港保监局 IA 合规准则，规范记录客户需求与产品适配分析,
6，有意向可发展团队，晋升团队主管，享有团队管理佣金、年度分红、海外游学奖励

任职要求
1，本科或以上学历，金融、会计、法律、商科、海归背景优先；已有 IIQE 卷 1 + 卷 3 牌照优先，无牌照公司提供系统备考培训,
2，流利普通话、粤语，基础英文读写，可独立对接内地跨境客户
3，诚信自律，熟悉或愿意学习香港金融监管规则，恪守持牌人合规操守,
4，具备人际拓展能力，有银行、保险、地产、移民、奢侈品、企业主资源者加分
5，目标感强，认可第三方 IFA 中立理财模式，愿意长期深耕跨境财富管理赛道,
6，持 IANG / 优才 / 高才 / 香港永久居民均可申请，公司协助签证相关咨询