金融顾问岗位职责
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金融顾问 岗位职责来自 中国平安人寿保险股份有限公司杭州市萧山支公司
职位描述
岗位内容：
1. 负责保险项目的计划、组织和实施，确保项目进度和质量达到预期目标。
2. 建立和维护客户关系，了解客户需求，推进保险产品和服务的销售。
3. 分析市场趋势和客户需求，提出新产品的设计和营销策略。
任职要求：
1. 专科及以上学历
2. 普通话标准、口齿清晰、语言表达条理清晰
2. 具备良好的团队合作和沟通技巧，积极乐观的工作态度。
3. 具有较强的分析和解决问题能力，对数字敏感，具备商业思维。
4. 具备优秀的人际交往能力，能够有效建立和维护客户关系。
5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够承受工作压力。
6. 具有较强的亲和力、责任感、沟通能力、应变能力和承压能力更新于 2026-09-28 -
平安金融顾问（双休+保险） 岗位职责来自 平安人寿
岗位职责：
1、熟悉公司基本情况，了解制度与岗位职责，产品知识，部门工作流程；
2、完成公司制定的个人成长阶段规划目标；
3、对公司已有的客户进行礼品寄送，拜访服务等工作；
4、服务老客户，做好老客户的跟踪服务，完善客户群体。
任职要求：
1、22—48周岁，大专及以上学历，能力较强者可放宽要求；
2、有积极的进取心，自信心，责任意识，并具备一定的学习能力和逻辑思维能力；
3、有强烈的组织发展意愿者优先；
4、公司有完善的培训体系以及老带新制度。更新于 2026-09-30 -
大金融顾问 岗位职责来自 中国平安
岗位内容：
1. 倾听客户反馈，跟进客户需求，提高客户满意度。
2. 完成销售任务指标，开拓新客户，并积极维护现有客户。
3. 为客户提供咨询、解答等售前及售后服务，提升客户黏性。
任职要求：
1. 具备优秀的语言表达和谈判能力，能够快速建立良好的人际关系。
2. 具有较强的学习能力和适应能力，熟悉常用办公软件操作。
3. 有过销售或客服工作经验的优先考虑。更新于 2026-09-29 -
金融顾问 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司徐州市分公司第三营销服务部
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综合金融顾问 岗位职责来自 中国平安
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综合金融顾问 岗位职责来自 中国平安人寿保险股份有限公司重庆市渝中支公司
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国寿综合金融顾问（高薪诚聘+培训晋升+季度旅游） 岗位职责来自 中国人寿
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金融顾问销售 岗位职责来自 平安普惠投资咨询有限公司宁德分公司
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高级金融顾问（奖金+节日福利） 岗位职责来自 平安人寿阜阳公司
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综合金融顾问 岗位职责来自 平安人寿
招聘学历要求：大专最多
0.6%
初中
6.5%
高中
47.9%
大专
18.9%
本科
0.4%
硕士
25.6%
不限
金融顾问需要什么学历？初中占0.6%，高中（含中专，中技）占6.5%……想知道其他学历占比多少，请点击查看
按学历统计
说明：薪资一般与学历正相关，一般学历越高，工资越高。金融顾问工资按学历统计，中专工资￥12.1K，想知道其他学历工资，请点击查看
招聘经验要求：不限最多
27.4%
1-3年
11.7%
3-5年
2%
5-10年
59%
不限
金融顾问经验要求高吗？1-3年占27.4%，3-5年占11.7%……想知道其他经验占比多少，请点击查看
按经验统计
说明：工作经验是影响工资水平的重要因素，一般经验越丰富工资越高。金融顾问工资按经验统计，1-3年工资￥14.6K，想知道其他经验工资，请点击查看
金融顾问工资待遇怎么样
薪酬区间: 4.5-50K，其中51.3%的岗位拿￥8-15K/月，年薪￥10-18W
3.8%
4.5-6K
15.4%
6-8K
21%
8-10K
30.3%
10-15K
9.8%
15-20K
9%
20-30K
8.6%
30-50K
数据统计来自近一年 2551 份样本，截至 2026-10-02
￥8-15K
51.3%的岗位拿
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月平均工资
年薪统计
说明：金融顾问一个月多少钱？数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬，仅供参考。
