金融理财顾问岗位职责

【工作内容】
1、负责开发和维护高净值客户资源，提供全方位的保险规划与资产配置方案；
2、深度挖掘客户需求，精准匹配寿险、健康险及理财类产品，完成销售签约；
3、协助客户办理投保、保全、理赔等全流程业务，确保服务体验专业高效；
4、定期开展金融知识沙龙与客户回访，建立长期信任关系并挖掘转介绍机会；
5、参与公司组织的各类产品培训与项目研讨，持续提升综合金融服务能力。

【任职要求】
1、大专及以上学历，专业不限，有管理者经验优先；
2、年龄25-45岁之间，具备1年以上销售经验，有丰富高端客户资源者更佳；
3、接受公司职责技能与个人综合素质培训并认真完成
4、具备优秀的沟通谈判技巧、抗压能力及敏锐的市场洞察力；
5、认同金融行业价值观，工作积极主动，具有强烈的成就动机与服务意识。

【薪资收入】
1、试用期8000-12000，根据过往收入，学历背景及面试结果定薪
2、普通主管年薪20万+起步，高级主管年薪50万起步，且上不封顶，多劳多得，收入由自己掌控，*快6个月可晋升主管。
3、薪资结构:底薪+训练津贴+高额佣金+绩效奖金+方案奖励+管理津贴等。

【工作时间】
1,8:30-17:30，双休，节假日国家法定，不加班

【工作内容】
- 为客户提供全面的金融理财规划服务，包括但不限于投资、保险、储蓄及资产配置等；
- 分析客户财务状况与需求，制定个性化理财方案并进行持续跟踪与优化；
- 维护客户关系，提升客户满意度与忠诚度；
- 参与公司组织的培训与业务推广活动，提升专业能力与市场影响力。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先，非常优秀者可适当放宽要求；
- 具备1年以上金融行业相关工作经验，有理财顾问或银行/保险从业经验者优先；
- 熟悉金融市场及各类金融产品，具备良好的沟通能力和客户服务意识；
- 持有证券、基金、保险等相关从业资格证书者优先考虑。
工作时间：早上8点半~12点，下午2点~5点半，周末双休，节假日正常休。
薪资底薪+绩效+奖励，综合薪资6000+

岗位内容：
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流，不断提升个人和团队的专业技能和水平。

任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。
福利待遇：
1.周末双休，节假日正常休
2.早上八点半上班，下午五点下班，中午两个午休时间
3.补充养老金
4.晋升速度快
5.每个月额外一天无理由事假