金融理财投资顾问岗位职责

【工作内容】
1、深入挖掘高净值客户需求，提供涵盖保险、银行理财及基金配置的综合性金融规划方案；
2、负责客户资产配置策略的制定与执行，定期跟踪市场动态并调整投资组合以优化收益；
3、主导客户面谈与产品推介会，建立长期信任关系，提升客户满意度及资产留存率；
4、协同公司投研团队完成市场分析，协助开发创新金融产品并推动业务落地实施；
5、严格遵循合规要求，确保所有销售流程符合监管规定，维护公司品牌专业形象。

【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、经济、财务或相关专业背景，持有AFP/CFP/基金从业资格证者优先；
2、拥有2年以上银行、保险或证券行业经验，具备独立开展财富管理业务及大客户维护能力；
3、精通各类金融理财产品逻辑，对宏观经济形势有敏锐洞察力，能精准匹配客户需求；
4、具备优秀的沟通谈判技巧与抗压能力，认同上市公司企业文化，具有强烈的目标达成意识；
5、职业操守良好，无不良从业记录，能适应双休工作制并享受完善的福利保障体系。