理财助理岗位职责

岗位内容:
1.协助团队为客户提供专业的理财，养老咨询和服务，制定个性化投资方案。
2.深入了解金融市场，跟踪金融动态，为客户提供
及时有效的市场信息和投资建议。
3.分析客户财务状况，评估风险承受能力和投资需求，提供综合性的金融规划。
任职要求:
1.助理岗位可接受无金融工作经验，熟悉证券、基金、保险等金融产品优先考虑。
2.熟练掌握金融分析工具和技能，如Excel、思维导图等优先考虑，电脑操作熟练、善用网络资源。
3.具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够建立信任并提高客户黏性。
4.本科及以上学历，工作经验丰富能力强者可适当放宽要求(大专)。
5.有商务谈判、电话销售、网络销售及面销等销售经验优先。
6.亲和力强，懂上海话加分!有自驾车、有金融、保险行业背景优先。
5.良好的职业道德、职业操守及团队合作意识，具备良好的人际沟通能力。
福利待遇:
底薪12K津贴+佣金+管理津贴+年终奖+奖励(国内外旅游奖励+线下沙龙、高尔夫球会、马术等团建活动+交通卡等实物奖励)
免费培训，学习综合金融专业知识+管理经验，享受公司所有激励政策+团队资源，晋升无障碍工作时间弹性自由+周末双休+节假日不加班入职即享意外、疾病、住院等医疗保障

岗位职责:
理财助理
1.协助理财经理维护客户关系，提供日常咨询、业务办理、产品推荐等服务，跟进客户需求并及时反馈。
2.配合完成理财产品、基金 、保险等财富业务的市场推广，协助制定客户营销方案，执行营销活动。
3.整理客户信息及资产配置信息，分析客户投资偏好。
4.协助审核客户资料，确保业务操作符合监管要求，防范销售风险。
理财经理
1.负责财富客户的开拓、维护和提升；
2.做好基金、保险等代销业务的提升和挖掘；
3.负责受理厅堂客户各类理财产品咨询，挖掘客户需求；
4.组织开展厅堂、社区等营销活动，为客户提供财富管理及综合金融服务。
任职要求:
1、年龄不超过35周岁，条件特别优秀适当放宽，时间计算至招聘发布之日；
2、大学本科及以上学历，条件特别优秀适当放宽；
3、1年以上金融（含保险、证券等）行业工作经验,持有理财、基金销售资质、CFA/CFP/AFP证书的优先考虑；

协助顾问高效、合规地开展业务，并为客户提供优质的服务体验。
负责协同日常工作、整理分析资料、维护客户关系以及确保合规与高效运营。
主要通过客户接待和沟通等形式，为客户提供高效、准确的服务。通过与客户面对面沟通，了解客户的理财需求和投资目标，为其定制个性化的理财方案。
这个岗位既要对金融产品、市场和投资理念有基本的了解、清晰的逻辑思维和良好的沟通能力。