理财总监岗位职责

[岗位职责]
1、负责拓展私募证券基金销售渠道，开发大客户;
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;
5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;
6、负责完成销售任务目标。
[任职要求]
1、本科及以上学历，市场营销、金融等相关专业，具有基金从业资格优先;
2、5年以上银行、证券、信托、三方财富等机构理财营销从业经验优先;3、具有高端客户接触经验，有较丰富的客户资源者优先;4、具有丰富的金融知识、行业知识，熟悉各类金融产品;
5、勇于面对挑战和压力，有强烈的进取心及事业心。

【岗位职责】
1、负责拓展私募证券基金销售渠道，开发大客户；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
6、负责完成销售任务目标。
【任职要求】
1、本科及以上学历，市场营销、金融等相关专业，具有基金从业资格优先；
2、5年以上银行、证券、信托等机构理财营销从业经验优先；
3、具有高端客户接触经验，有较丰富的客户资源者优先；
4、具有丰富的金融知识、行业知识，熟悉各类金融产品；
5、勇于面对挑战和压力，有强烈的进取心及事业心。

职责描述：
1、 根据分公司总体的业绩目标，负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进，以达成团队的整体目标；
2、 组建团队，培训并管理以理财经理为主的销售队伍，达成销售目标，加强人事管理，做好人员的激励、考评、培训工作；
3、 开发和服务高净值个人客户，为客户提供全方位的理财服务和资产配置方案；
4、 在全面理解客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等理财需求的基础上，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品组合并不断优化，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
5、 与客户保持紧密联系，及时与客户沟通投资组合的整体情况，向客户更新金融服务、理财产品及金融市场*新的动向和理财建议，积极做好客户跟进与维护工作，保持良好的信任关系。
任职要求：
1. 本科以上学历，八年以上金融行业经验且具有证券从业资格，有私人银行、信托、财富管理、证券、投行等相关履历优先；
2. 个人业绩突出，熟悉财富管理体系，具有丰富的客户资源及渠道资源，能有效地拓展当地市场业务；
3. 遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，有强烈的事业心和责任感，无不良从业记录；
4. 持有AFP/CFP/CHFP/CFA等金融理财证书优先；
5. 诚信、好学、抗压性好；
6. 热爱财富管理事业，具有较强的客户服务意识、团队协作意识。