私人银行家岗位职责

职位描述：
1. 通过对高端客户（高净值个人、家族、机构等）的综合投资理财需求分析，帮助客户定制资产配置方案并提供专业的投资建议；
2、通过平台及其他渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与行业论坛、峰会、理财沙龙等活动，拓客及维护客户；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询等其他增值服务；
5、定期与客户沟通，报告理财产品的收益情况，分析投后报告等。
任职要求:
1. 本科或以上学历，信托、保险、银行、基金等机构营销从业人员；
2. 5年以上工作经历，有信托、银行理财产品经验，私人银行工作经验者优先考虑；
3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7. 良好的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

职责描述：
1. 按照公司要求进行展业，负责个人考核指标和各类目标的达成，通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供理财、保险等全方位金融服务；
2. 负责管户客户的维护与营销，按照总部标准化工作流程开展业务；
3. 熟悉各种金融产品，为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售前售后跟踪与服务；
4、负责理财高净值客户的开发服务及维护，拓展第三方机构或个人，寻找高净值客户合格投资者；
5、通过多种营销模式、渠道、市场活动，开发潜在有效客户。
任职要求：
1、40周岁以下，大专及以上学历，2年财富相关工作经验，特别优秀者可放宽条件；
2、具有客户服务或营销经验，有财富管理产品或资本市场运作相关的基本知识者尤佳；
3、具有积极的客户服务和业务营销意愿，取得基金从业资格证书（若入职时未获得需保证试用期结束前取得）或者持有AFP、CFP、CFA证书的工作经验者优先；
4、无不良从业记录，具备良好的金融合规意识。
5、个人形象气质佳、品行端正、正直诚信、沟通流畅、服务热忱。
工作地点：天津、大连、石家庄、包头等地。

职责描述：
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、按公司制度完成业绩考核指标。
任职要求：
1、大专及以上学历，多年金融行业从业经历；
2、丰富的金融行业营销经验，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；
4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。