私行财富顾问岗位职责

岗位职责：
1.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供满意的投资项目运行策略，指导客户理性投资。
2.维护客户资源，为客户提供专业技术指导以提供优质的后续服务，帮助客户实现利润化。
3.掌握并熟练运用专业的资产配置理念。
职位要求：
1.抗压能力强，任务完成力强。
2.持有CFA，CFP，AFP等相关从业资质者优先。
3.具有银行、证券、基金、信托、等工作领域经验者优先。
4.热爱金融事业，有三年或以上相关工作经验及良好的人际关系。(个人能力较强或客户资源较广者可适当放宽条件)。
5.具有良好的团队协作精神，良好的协调、沟通和把握全局的能力负责公司的业务拓展、产品的销售及客户的维护。
6.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通。
7.性格开朗随和，语言表达能力及思维分析能力强，工作踏实认真积极上进对工作有足够的热忱。

职位描述
1. 推广公司品牌形象，合规展业，完成公司制定的业务目标；
2. 通过各种市场营销活动，开拓高净值客户，提升客户转化率，并维护良好客户关系；
3. 从专业、客观的角度，协助客户树立长期投资理念；
4. 及时收集并处理客户需求和反馈意见，基于公司的产品货架体系，为客户提供个性化的资产配置服务；
5. 通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，主动、积极的为客户做好服务。
任职要求
1.背景要求：统招本科及以上学历，银行、券商、基金公司（公募）机构财富或零售条线从业年限 3 年以上；
2.职位要求：私人银行客户经理、贵宾客户理财经理、理财总监、营业部总经理/副总经理、团队负责人、公募基金销售经理等；
3.知识经验：具备优秀的金融产品知识体系，具有基金从业资格；
4.行为价值观：认同公司文化、思路清晰、行动果断、吃苦耐劳、结果导向；
5.能力素质：沟通能力、学习能力、抗压能力、创新能力、执行力等。

职责描述：
1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升；
3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职要求：
1、学历：本科及以上学历；
2、经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先；
3、专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先；
4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。