投资顾问主管岗位职责

薪酬福利：
1. 薪资待遇：底薪6000元/月，绩效奖金2000元/月起上不封顶；培养保护期24个月。
2. 福利保障：五险一金、年度体检、定制工服等完善福利体系。
3. 转正福利：转正后分配存量客户资源3000万-5000万（客户数不低于100户）；开户奖励及业绩提成比例*。
工作职责
1. 协助分公司制定财富业务战略规划，负责团队日常管理及专业能力培训，提升团队整体服务水平。
2. 参与高净值客户综合金融服务方案设计，主导客户营销与关系维护，推动资产配置方案全流程落地。
3. 提供业务全流程支持，协调内外部资源解决客户服务中的关键问题，保障业务高效运转。
任职要求
1. 国内外重点院校背景，985/211本科、国内硕士、QS前100海外研究生或全国前20财经类院校毕业生优先。
2.曾担任证券行业团队长、主管及银行主管、网点负责人、私行客户经理优先。
3. 持有CFA、CFP等专业资质者优先。
4. 如无证券从业资格，通过面试后可由分公司代为报名考试，考试通过后办理正式入职。

任职要求:
1、35岁以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业；
2、3年以上证券、基金、银行、互联网等金融行业团队管理经验，具备证券、基金从业资质，入职半年考取投顾从业证书。三证齐全者优先；
3、证券知识结构全面，熟悉客户投资咨询服务及维护工作，精通线上服务模式；
4、具有良好的团队协作能力和合作精神，有人才发掘和培养能力；
5、具备团队管理经验或自带成熟团队者优先考虑。
工作职责:
1、独立组建团队并做团队建设培养；
2、负责管理公司高潜客户的需求承接和经营陪伴，为客户提供有温度的专业服务，提升客户投资交易体验;
3、灵活思考、运用AI工具和创新经营手段(如社群、直播、短视频等)实现团队服务半径增长和效率提升，扩大服务覆盖面;
4、监督、指导团队成员合规经营;
5、上级领导交付的其他工作和管理职责。

工作职责：
组建并管理团队开展如下工作，对接渠道、服务客户，实现团队和个人目标。
1、负责对接集团银行、保险等渠道，共同维护拓展新客户。
2、对客户提供投资咨询服务及维护，包括但不限于为客户提供股票投资、产品配置，衍生品等相关服务。
3、借助研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户的账户价值及满意度。
4、通过客户数据及互联网特点，开展一定程度的数据化运营工作。
任职资格：
1、有成熟的团队管理经验，
2、5年以上证券从业或金融行业相关工作经验。
3、具备证券从业、投资咨询资格、基金从业资格、具有宏观、行业、个股基本面分析能力。CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先。