资深理财师岗位职责

岗位职责：
1、负责为高端客户提供专业的基金、债券 期权等专业的投资咨询服务；
2、指导客户进行资产配置，制定合理的投资计划；
3、做好客户长期维护工作。
岗位要求：
1、大学本科及以上学历；
2、具备5-10年银行或第三方理财公司理财师工作经验；
3、具备扎实的金融理论知识，熟悉掌握投资理财知识；
4、专业素质：品行良好，有良好的表达能力及沟通能力，责任心强，有良好的风险防范意识；
5、遵守公司各项规章制度，具有合规意识，合规操作。

职责描述：
1、负责高净值客户的开发与维护；
2、完成个人业绩目标；
3、完成领导指派的相关工作任务；
4、大专以上学历，2年以上同行业岗位工作经验；
5、福利优厚，团队领导nice！

工作职责
1．开拓和维护公司客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度;
2．通过各渠道增加财富客户，促进潜力客户升级；
3．以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
4．全方面满足客户需求，开展交叉销售，促进客户升级；
5．贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
职位要求
1．学历：本科及以上学历；
2．经验：金融/销售/客服从业经验5年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先；
3．专业能力：熟悉私募基金产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
4．素质要求：亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强
理财销售岗 级别不限