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年底双薪 晋升空间大 期权股票 极强的话语权 标准工作时间
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全球资产配置专家

工作要求

  • 工作地区:北京
  • 工作经验:6-7年
  • 职位类型:全职
  • 薪资范围:¥ 4-5万/月
  • 学历要求:本科以上
  • 工作地址:北京市朝阳区温特莱中心A座10层

岗位职责/工作内容/岗位要求

1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:
1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、有5年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源,过往成绩优秀,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;
4、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;
5、勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度;
6、特别优秀人才可放宽以上标准,并予以优先考虑。

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发布时间:
2018-07-18
来源网站:
前程无忧

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