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资深财富顾问

工作要求

  • 工作地区:北京
  • 工作经验:三年以上
  • 职位类型:全职
  • 工资待遇:¥ 10000~15000

岗位职责/工作内容/岗位要求

岗位职责:1.负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置服务;2.熟悉信托、资管、股权等投资理财产品,帮助客户实现理财目标;3.定期向客户报告收益情况及金融市场的动向。任职要求:1.本科及以上学历,经济、营销、金融等专业者优先。拥有基金从业资格者和AFP、CFP证书者优先;2.具有3年以上金融工作经验,年销售量不低于1.7亿,北京、深圳及上海地区不低于2.2亿;3.熟悉财富管理业务,有丰富的客户资源与业务资源。通过与高净值客户的沟通,了解投资需求,提供资产配置;4.形象气质佳,认同公司企业文化,为人坦诚正直,积极向上,具有良好的抗压能力与沟通表达能力,学习能力强;5.特别优秀者可适当放宽任职要求。

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最近更新:
2020-06-30
来源网站:
英才网联

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