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理财顾问

工作要求

  • 工作地区:北京
  • 工作经验:1-3年
  • 职位类型:兼职
  • 工资待遇:¥ 9000-13000元
  • 工作地址:建外SOHO西区17号楼2803

岗位职责/工作内容/岗位要求

岗位职责
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作,为客户提供专业的建议并制订专属的配置方案;
2、为客户提供二级私募基金等金融产品相关的信息支持,做好售后跟踪与服务,提升客户满意度和忠诚度;
3、配合公司营销宣传、市场推广及各类产品推广等活动;
4、深入了解客户投资需求和风险偏好,对客户进行分析分类,掌握客户动态,依托公司的产品及服务,向客户提供专业化、个性化、差异化的投资建议,维护客户,提升客户价值。
岗位要求
1、有银行、券商、信托、三方财富管理公司大客户经理、理财经理工作经验2年及以上;
2、了解并为二级私募基金募资过的优先。
3、有较强的沟通能力、良好的组织协调能力、服务意识及团队合作精神;
4、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战。

刘思宇,《福布斯》中国30位30岁以下精英榜上榜者,担任阿里巴巴、蚂蚁金服集团互联网金融专家顾问、长江证券顾问、中国人寿顾问、清华大学五道口金融学院互联网金融创业营导师,北大汇丰商学院普惠金融专委会秘书长,畅销书《赢在众筹》作者。

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最近更新:
2020-11-29
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截至 2020-12-03

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