成立于2012年9月，从2013年8月开始实体化运营。创始人团队来自于银行、证券等金融机构，公司以财富管理业务起家，目前已形成以大财富管理业务集群、资产管理业务集群、大消费业务集群为主体的业务架构。拥有保险经纪、私募基金管理人、国际旅行社等多项业务资质.
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