保险规划师岗位职责

综合金融保险规划师
一、综合金融保险规划师简介综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询服务。
二、招募条件
1、（特别优秀者可放宽）
2、学历：大专及以上学历优先
3、基本要求：热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；具备良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。
4、专业要求：有同业背景或金融专业背景，熟悉金融市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建议。
5、品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业监管处罚记录等。
三、工作职责
1、法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的学习培训，下午时间市场实做。
2、客户需求分析：通过日常拜访客户，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的金融保险建议。
3、资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合保险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。
4、客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供VIP客户权益服务，增强客户信任与满意度。5、持续学习与提升：紧跟金融市场动态，不断提升自身的金融知识和保险专业技能。
四、我们提供
1、竞争力委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬水平，收入构成多元化。
2、专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，助力成为金融保险领域专业规划师。
3、广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通道，为你的职业生涯保驾护航。
4、完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，职级越高保障越多。
5、和谐的工作氛围：不定期团建活动，宽敞大气的办公环境，在轻松愉悦的环境中工作。

【职位介绍】
负责销售区域客户的挖掘以及公司产品的销售、积极维护好既有客户的服务，推动公司政策的良好执行。
【公司介绍】
中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的个人金融生活服务集团，涵盖保险、银行、普惠、信托、证券、居家养老等核心业务，为客户提供高效的“一个客户、多种产品、一站式服务”综合金融解决方案，2022年位居全球500强企业第十六名，福布斯全球2000强第六位，蝉联全球多元保险企业。
平安人寿作为旗下的重要成员，公司服务网络遍布全国，向客户提供全周期人身保险产品和服务。
【任职要求】
1、25-45周岁
2、大专及以上学历，有销售经验者优先
3、拥有良好的道德操守，诚信、自律的品质
4、良好的心理素质及沟通能力
5、不甘平庸，勇于挑战追求成功的企图心
6、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。
【待遇及福利】
1、训练津贴+销售利益+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他奖金；
2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利保障；
3、随着在平安年资的增长和职级的提升，还享有长期服务奖、个人养老公积金、个人养老补贴、主管养老公积金等养老保障；
4、公司根据代理人发展阶段，提供从销售到管理的丰富培训，帮您成功。

保险规划师指保险代理人，本文旨在招募平安保险代理人

岗位职责：
1、为客户（个人或公司）提供专业的资产规划与设定服务。
2、分析客户财务状况，制定个性化的金融保险方案。
3、跟踪市场动态，及时调整客户资产配置
策略。
4、与客户保持沟通，解答相关咨询并提供持续服务。

岗位要求：
1、具备金融、保险或相关领域的专业知识。
2、有较强的分析能力和规划能力，能够为客户提供精准的资产配置建议。
3、良好的沟通能力和客户服务意识。
4、熟悉金融市场和保险产品，具备相关从业资格者优先。

工作时间：上午8点30到下午5点30
中午有两个小时休息时间
上五休二

薪资结构：5000+

任职要求：
年龄25一50岁，大专及以上文凭（能力优秀者可放宽条件）可接受应届毕业生