财富总监岗位职责

招聘岗位 私人财富经理/总监岗岗位职责1。负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产；2。了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，为客户提供合理的资产配置(需具备证券投资咨询资格)并挖掘客户综合金融需求；3。统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持；4。做好重点高净值客户服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求；5。组织策略及产品路演培训，协助制定产品话术以及产品推广材料。岗位要求1。经济，金融等相关专业全日制本科及以上学历，研究生优先筛选；2。金融机构私人财富业务从业3年或以上，有超高净值客户开拓，服务和维护经验者优先；3。对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；4。开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力； 码上网申： 5。形象好，气质佳，亲和力强，有较强的责任心和服务意识；6。综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。

职责描述：
1.负责IPO、债券、股票质押、再融资、私募、量化交易、新三板、衍生产品等机构类业务的开发和机构客户的关系维护，完成公司或营业部制定的机构业务工作目标；
2.负责组建和管理机构业务团队；
3.负责机构业务渠道的开拓，维护和机构业务渠道的合作关系；
4.负责跟总部各业务部门（投行、固收、资管、金创等）的沟通合作，根据机构客户的需求，为其提供综合服务方案；
5.完成公司、分公司或营业部安排的其他工作。
任职要求：
1.学历为本科及以上，所学专业为金融、经济、财务、会计、法律、统计等专业；
2.从事相关业务工作年限3年以上；
3.通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资基金》，通过CPA(或ACCA）、CFA、FRM、司法考试者优先；
4.具备管理专业知识、证券业务知识，熟悉证券公司机构业务，熟练使用计算机和操作常用办公软件；
5.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，具有团队管理能力和开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。

工作职责:
1、认真完成分公司布置的各项工作任务，努力完成团队的各项考核指标。
2、协助分公司负责人开展业务渠道的建设和各项业务市场拓展计划的制定并组织实施。
3、积极组织团队成员参与各类市场营销和客户服务活动，监督团队成员就各类业务、产品和服务向客户提供各类风险管理和专业建议，开发和积累客户数量和客户资产。
4、做好新人招聘和培养工作；对团队成员进行各类业务培训和法律法规、合规风险教育。
5、团队成员的工作日志、考勤、考核等日常管理。
6、按照要求上报工作计划、总结等。
任职资格:
1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销、国际贸易等相关专业；通过期货从业资格考试和基金从业资格考试。
2、吃苦耐劳，责任心强，有良好的团队合作精神；热爱金融行业，对市场开发具有极大的热情和信心，具有很强的抗压能力、服务意识和人际沟通能力。
3、三年以上金融机构市场开发或钢、卷、饲料、铜铝有色现货企业采购、销售、贸易工作经验，银行、证券、保险等从业经历，资源丰富者优先。
4、勇于挑战自我，不满足现状，立志成为多元的金融理财师的有志之人。