理财顾问岗位职责
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理财顾问 岗位职责来自 国信证券广州分公司
工作职责：
1.利用公司提供的渠道，负责客户的开发和维护，为客户提供专业的证券服务；
2.维护现有渠道，拓展新渠道；
3.完成岗位要求的任务指标；
4.完成领导安排的其它事项。
任职资格:
1、本科及以上学历，专业不限；
2、1年以上营销工作经验者；
3、具备证券从业资格优先；
4、具备良好的客户沟通能力、品行良好，有较强的抗压能力和团队合作精神。
福利：
1、国企编制、正式员工、下有保障、上不封顶；
2、五险一金、企业年金、员工关爱基金；
3、全方位的人才培养体系，为员工提供系统化、专业化的培养项目；
4、晋升制度秉承公平原则，系统内竞聘和调岗制度完善。更新于 2026-10-02 -
理财顾问/财务规划师 岗位职责来自 中国人寿陈水凤
1.财务或金融等相关专业；
2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识；
3.英语熟练；
4.有证券、保险、银行从业经验；
5.具有理性分析与解决问题的能力；
6.善于沟通，有强烈的责任心；
7.具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。更新于 2026-10-02 -
理财顾问 岗位职责来自 方正证券
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与咨询服务；
2.根据客户的财务状况和需求，制定个性化的理财方案；
3.定期跟踪客户的财务变化，并提供相应的理财调整建议；
4.维护客户关系，确保服务质量和客户满意度；
5.参与理财产品的销售和推广活动，达成销售目标。
任职要求：
1.具备良好的沟通能力和服务意识，能够有效解决客户的理财问题；
2.对理财市场有深入了解，能够准确把握市场动态；
3.具有较强的市场分析和客户管理能力；
4.具备良好的团队合作精神，能够与团队成员有效沟通；
5.对销售工作有热情，能够在压力下保持良好的工作状态。更新于 2026-10-02 -
ICBC-AXA 理财顾问（双休） 岗位职责来自 工银安盛人寿保险有限公司佛山中心支公司
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理财顾问-越秀 岗位职责来自 国信证券广州分公司
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理财顾问/财务规划师 岗位职责来自 平安产险
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金融理财顾问 岗位职责来自 泰康人寿
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理财顾问 岗位职责来自 平安银行广州分行
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投资/理财顾问 岗位职责来自 平安银行广州分行
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理财顾问（后端分析） 岗位职责来自 经传多赢
招聘学历要求：本科最多
0.2%
初中
4.1%
高中
32.2%
大专
53.5%
本科
0.3%
硕士
9.6%
不限
理财顾问需要什么学历？初中占0.2%，高中（含中专，中技）占4.1%……想知道其他学历占比多少，请点击查看
按学历统计
说明：薪资一般与学历正相关，一般学历越高，工资越高。理财顾问工资按学历统计，中专工资￥9.6K，想知道其他学历工资，请点击查看
招聘经验要求：不限最多
0.5%
应届生
35.4%
1-3年
12.1%
3-5年
2.7%
5-10年
49.3%
不限
理财顾问经验要求高吗？应届生占0.5%，1-3年占35.4%……想知道其他经验占比多少，请点击查看
按经验统计
说明：工作经验是影响工资水平的重要因素，一般经验越丰富工资越高。理财顾问工资按经验统计，应届生工资￥9.4K，想知道其他经验工资，请点击查看
理财顾问工资待遇怎么样
薪酬区间: 4.5-50K，其中59.3%的岗位拿￥6-15K/月，年薪￥7-18W
7.6%
4.5-6K
19.5%
6-8K
13.4%
8-10K
26.4%
10-15K
10.6%
15-20K
8.2%
20-30K
11%
30-50K
数据统计来自近一年 9397 份样本，截至 2026-10-04
￥6-15K
59.3%的岗位拿
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月平均工资
年薪统计
说明：理财顾问一个月多少钱？数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬，仅供参考。
