理财经理英文怎么说

Financial Manager

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理财经理岗位职责

  • 理财经理 岗位职责来自 方正中期

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    职位描述:
    1、根据公司及营业部要求推广公司重点业务,了解客户投资需求、投资偏好,帮助客户制定科学的投资组合,并把公司重点产品销售给合适的客户;
    2、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
    3、开发市场、开拓创新的市场渠道,进行高端业务渠道的合作与建立;
    4、完成营业部下达的各项业绩任务指标以及其他安排的任务.


    任职要求:
    1、全日制本科及以上学历,有经验者可以适度放宽;
    2、具有较好的金融及纯理论及投资理论知识;熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策,未有违法乱纪行为;
    3、良好的行业资源,敏锐快捷的市场反应能力;
    4、具有证券、银行、信托等金融机构相关行业从业经历者优先考虑。


    福利薪资:
    (1)工资构成:底薪+高提成+绩效奖金+餐费补助+其他福利;
    (2)保障体系:按规定办理所有社会劳动保险及住房公积金+补充医疗保险+定期体检;
    (3)培训机会:全面系统的岗前培训+在职提升专业培训;
    (4)休假制度:双休,享受国家法定的节假日+带薪年假;


    联系我们:
    方正中期广州营业部:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座3507-3509
    联系人:邝小姐
    联系电话:020-38552411
    更新于 2021-04-16
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  • 理财经理 岗位职责来自 国融证券

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    1.积极主动开展营销工作;
    2.负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
    3.负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户;
    4.根据营业部指定的营销方案及营销部署,传递公司产品及服务信息。


    任职要求
    1.具有证券从业人员资格。
    2.大专及以上学历;
    3.具有一定的营销工作经验;具有广泛的客户资源;具有良好的沟通能力、客户开发能力;
    4.具有很强的工作责任心、良好的客户服务意识和团队合作精神,品行良好,刻苦敬业,并且能够承受一定的工作压力。
    更新于 2021-04-16
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  • 理财经理 岗位职责来自 海那边

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    职务描述:

    1、通过公司提供的客户资源,挖掘高净值客户;

    2、了解客户投资需求,能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议;

    3、通过持续跟进服务,为客户不断提供专业投资咨询和其他增值服务;

    4、为已成交客户提供持续的投资建议,并成为客户的终身资产配置专家;

    5、通过参与组织的理财沙龙和讲座,行业论坛等活动,提升客户转化率;

    6、向客户传递企业理念,宣传企业品牌及企业文化。


    任职资格

    1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业以专科以上学历;

    2、有一年以上在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验优先;

    3、具有基础的金融专业知识,对该行业有自己的认识和思考;

    4、为人正直诚实,对理财行业有浓厚兴趣,追求事业成就与发展;

    5、具有较好的学习能力,关系经营能力,拥有较好的成熟度以及坚韧度;

    6、有向上晋升的野心,不甘于平庸,性格坚韧,诚实守信、勤奋努力。


    公司福利:

    1、弹性工作时间,周末双休;

    2、享有法定节假日及带薪年假,入职即购买五险一金;

    3、年度员工旅游,定期体检,专业员工培训;

    4、节日福利,员工活动经费;

    5、年度调薪,年终奖金。
    更新于 2021-04-16
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  • 理财经理 岗位职责来自 诺远资产

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    1、负责客户与公司之间的沟通,积累客户资源,开发新客户,维护老客户,与客户建立良好业务关系;
    2、了解客户需求,帮助客户了解和选择公司业务品种,为其提供公司业务范围内的全方位金 融服务;
    3、完成理财业务各项业绩及过程指标;
    4、遵守公司各项规章制度。
    更新于 2021-04-15
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  • 理财经理 岗位职责来自 对点咨询

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    岗位职责:
    1、负责公司FOF基金产品的营销策划及推广;
    2、通过对高端客户(高净值个人、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户定制专户产品、资产配置方案并提供投资建议;
    3、及时把握市场动态,维护客户关系,通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
    4、拓展及维护公司销售渠道。


    职位要求:
    1、本科及以上学历,带资源进者条件可放宽;
    2、3年以上金融行业销售经验,过往销售业绩突出者和对FOF基金有一定的了解和认识者优先;
    3、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源和广泛的社会资源,对产品和市场敏感度高;
    4、具有较强的人际关系处理能力和团队合作精神,优秀的学习能力,较好的成熟度和坚韧性。
    更新于 2021-04-15
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  • 理财经理 岗位职责来自 东方财富

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    任职资格:
    1、本科及以上学历,有证券从业资格证(同时具备基金从业/投顾资格优先);
    2、具备良好的沟通意识和表达能力,有较强的服务意识,能承受一定工作压力,有呼叫中心或客户服务经验优先。
    工作职责:
    1、了解客户需求,为客户提供证券金融咨询服务,提升客户体验;
    2、根据客户资产配置及综合风险,通过电话呼出等方式开展适当性营销;
    3、完成公司交办的其他工作。


    薪资:基本工资+绩效工资+提成,综合薪资5000-8000元
    1、入职公司提供完善培训计划及广阔的发展前景;
    2、个人福利:五险一金、带薪年假、全薪病假、定期体检、年节福利、生日礼物、学习津贴、旅游团建
    3、上班时间9:00-6:00 (法定节假日、双休)
    更新于 2021-04-15
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  • 理财经理 岗位职责来自 优选财富

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    职位详情
    技能要求:
    客户资源,行业经验
    岗位职责:
    1、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);
    2、通过公司提供的客户资源,挖掘意向客户(单笔投资在100万以上的高净值客户);
    3、了解客户投资需求,能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议;
    4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜;
    5、为已成交客户提供持续的投资建议,并成为客户的终身资产配置专家;
    6、通过维护老客户开发新客户;
    7、向客户传递企业理念,宣传企业品牌及企业文化。
    任职资格:
    1、专科及以上学历(有相关实习经验者也可考虑);
    2、有一年左右在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验;
    3、有金融教育背景者优先考虑;
    4、认同金融行业是朝阳行业,且发自内心的喜欢金融;
    5、有挣钱的强烈欲望,有对家人、对未来的自己强烈的责任感;
    6、有向上晋升的野心,不甘于平庸;
    7、性格坚韧,诚实守信、勤奋努力。
    更新于 2021-04-14
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  • 理财经理 岗位职责来自 宜信

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    该职位来源于猎聘岗位职责:1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供专业的投资理财建议和规划,2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户达成资产配置目标,实现资产组合优化配置并定期调整;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;6、通过各种渠道开拓新客户资源,达成个人业绩指标;7、维护客户资料、信息,积极参加各项培训、活动及会议。任职要求:1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;2、多年(3年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;3、具有强烈的服务意识,能够承受业绩压力;4、诚信合规,认同公司文化。
    更新于 2021-04-14
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  • 理财经理 岗位职责来自 华夏基金

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    一、工作职责
    1. 完成个人销售业绩目标,并能积极主动开发维护客户资源;
    2. 以客户为中心,为高净值个人、家族及企业客户提供专业的理财规划及资产配置建议,满足客户多元化的配置需求;
    3. 深度理解客户需求,洞察全球金融市场变化,定制个性化财富解决方案;
    4. 为客户提供持续的投前、投中和投后服务,包括专业、及时的市场分析和产品咨询服务等,建立长期的服务关系,在复杂市场中陪伴客户财富的稳健增长。
    二、工作地点
    北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都
    三、任职资格
    1. 本科及以上学历,对金融行业及财富管理行业有浓厚兴趣;
    2. 熟悉各类金融产品,尤其是二级市场金融产品,踏实肯干,具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力;
    3. 具有良好的职业操守和团队合作精神,有较强的执行力与抗压能力。
    更新于 2021-04-16
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  • 理财经理 岗位职责来自 平安

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    技能要求:
    投资理财,团队管理,资产管理,信托理财,财富管理,保险理财
    一岗位职责 :
    1、依据河南北分公司高端客户群体的家庭及个人财富资产规模及理财规划合理配置资产配置需求、为客户提供各种综合性金融理财咨询服务、并展开一站式综合金融理财营销业务
    2、组织并策划高级理财金融营销业务活动拓展研讨、发现及开发高端客户群体市场、拓宽高端群体市场规模、走高端家庭理财资产配置、借助中国平安世界500强平台、为高端客户群体家庭及个人的资产配置需求提供专业化的服务
    3、负责组建、培训、管理综合金融业务团队的建设与管理
    4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训、使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能、更好的服务于高端客户、创造职业价值和高薪收入
    5、根据了解并分析客户金融需求合理针对客户需求做资产配置。


    二、任职资格:
    1、入职前需通过河南分公司培训部,所提供安排的5天线下综合金融专业高端理财产品业务知识培训及考试、达到河南北分公司培训结训及考试条件后,提交入职手续资料后办理入职上岗
    2、年龄要求:28-38周岁之间、男女不限、郑州居住满1-2年以上(郑州本地优先考虑)
    3、学历要求:大学本科及以上学历,且能在中国学信官网查到*高学历认证注册备案表(含有学历编号和学历认证二维码)
    (专业不限; 金融、财务、市场营销专业优先考虑)
    4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行市场销售经验者优先考虑
    5、诚实守信以及良好的团队合作精神
    6、具备基本的学习和进取的心态、具有高度自律和自我认知能力、且持有终身学习的心态。


    上班时间:
    上午8:30--下午17: 30 周六日双休、享受国家正常法定节假日带薪休假


    工作地址:
    郑州市中原区陇海路伏牛路交叉口地铁五号线陇海西站地铁口200米
    更新于 2021-04-16
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理财经理企业招聘要求分析

学历要求

  • 大专 46%
  • 本科 36%
  • 不限学历 8%
  • 高中 4%
  • 中专 2%
  • 博士 0.02%

经验要求

  • 不限经验 28%
  • 1-3年 27%
  • 3-5年 16%
  • 5-10年 14%
  • 应届毕业生 9%
  • 10年以上 3.9%

理财经理岗位职责 • 企业招聘要求分析:学历要求哪个最多?大专占46%,本科占36%,不限学历占8%,高中占4%,中专占2%,博士占0.02% 。经验要求哪个最多?不限经验占28%,1-3年占27%,3-5年占16%,5-10年占14%,应届毕业生占9%,10年以上占3.9%

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