私行理财经理岗位职责

1、熟悉A股市场，对个人投资者、高净值客户进行维护及日常服务咨询；
2、对金融产品策略有一定研究，为服务客户提供资产配置建议及综合金融服务；
3、熟悉个人客户业务、机构托管、场外创新业务等业务模式；
4、了解公私募、上市公司及券商合作方式，能挖掘潜在业务机会，推动业务落地；
5、个人资源及经验丰富。

岗位职责：
（1）负责个人高净值客户财富业务的拓展和维护，深入了解客户个性化资产配置服务需求，深入经营高净值客户，为客户提供合理、专业的金融服务；
（2）联动及开发公司团队客户，对公私联动客户进行维护、深耕及挖潜；
（3）承担分行下达的财富类产品销售职责，通过资产配置等方式将合适的产品销售给合适的客户的同时，完成销售任务。
岗位要求：
（1） 本科或以上的学历，金融和经济相关专业优先；年龄35周岁（含）以下；
（2）金融机构财富管理业务从业3年以上；具备一定的金融产品知识和较强的学习能力，对金融销售行业充满热情；
（3）具备较强的文字及口头表达能力，良好的逻辑思维能力；
（4）有较强的责任心和执行力，具备较好的抗压能力和团队协作精神。
职位福利：五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、定期体检

岗位职责：
1.负责高净值客户资产配置，管理客户资产规模5000万以上；
2.完成年度对应职级的销售考核目标，私募股权产品为主；
3.维护50+高净值客户关系，每月至少新增3个有效客户；
4.定期组织投资策略会，每季度不少于2场客户活动。
任职要求：
1.金融、经济等相关专业本科以上学历；
2.3年以上私募股权基金等金融产品销售经验；
3.持有基金从业资格证及AFP/CFP证书优先；
4.具备50+高净值客户资源储备及持续开发能力。