家庭理财顾问岗位职责

岗位职责

20岁以上，专科（含专科）以上学历，工作认真负责，有耐心，有较强的上进心和荣誉感，以及具有良好的口头及文字表达能力，品行优良，且具有良好的职业操守，本职位申请后，请勿再次应聘本公司其他职位，本公司会统一组织面试，以免混淆。

【岗位职责】
1. 时代红利： 立足财富重构大趋势，深耕高净值客户市场，机遇与挑战并存。
2. 资源赋能： 公司提供优质专属客户资源，无需从零起步，直接对接高端市场。
3. 时间自由： 弹性工作制（8:30-11:00），周末双休，法定节假日正常休息，平衡事业与生活。
4. 高薪保障： 长达18个月的创业津贴兜底，多劳多得，年入30-60万并非上限。

【我们要做的事】
在这个充满不确定性的时代，我们不仅是财富的管理者，更是家族未来的守护者。我们将为高净值客户提供一站式、定制化的解决方案：
• 风险防火墙： 隔离婚姻、企业经营、法律及继承等四大维度的财富危机。
• 养老、传承规划： 量身定制家族资产配置、养老规划、税务筹划等
• 教育领航者： 协助规划下一代培养与教育，助力家族基业长青。
•健康守护官：为客户提供高端医疗资源，专属体检、三甲医院挂号、住院安排等绿色通道服务

【我们寻找这样的你】
• 底色正： 心怀感恩、正直包容、真诚善良，这是我们合作的基石。

• 成长型思维： 学习力强，愿意改变，拥有强大的行动力和创新意识。

• 职业素养： 具备优秀的人际协调与解决问题能力，有团队精神，渴望自我突破。

【薪酬与福利】
• 收入无上限： 底薪津贴 + 高额佣金 + 丰厚方案奖 + 团队管理分红 + 长期服务奖 +名校学习提升......
• 完善的保障体系： 商业保险、社保补贴、补充公积金，为你保驾护航。
• 政策红利： 享受国家个人税收优惠政策，合法合规节税。

【工作内容】
- 为客户提供个性化的家庭财务规划与理财建议，帮助客户实现财富保值增值；
- 分析客户财务状况，制定合理的投资策略和风险管理方案；
- 定期跟进客户资产配置情况，提供专业咨询与服务支持；
- 参与公司组织的客户活动及培训，提升客户满意度与忠诚度。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
-杭州工作经验满三年及以上者优先考虑；
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识，有相关理财或销售经验者优先；
- 熟悉银行、保险、基金等行业的优先考虑；
- 具有较强的学习能力与抗压能力，能适应团队合作与独立工作相结合的工作模式。
薪资待遇：
1. 入职首三个月综合收入 8 万
2.首年综合收入 30 万