家庭理财顾问岗位职责

岗位职责

20岁以上，专科（含专科）以上学历，工作认真负责，有耐心，有较强的上进心和荣誉感，以及具有良好的口头及文字表达能力，品行优良，且具有良好的职业操守，本职位申请后，请勿再次应聘本公司其他职位，本公司会统一组织面试，以免混淆。

【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于教育金规划、养老金规划、财富传承规划、投资策略等。
- 分析客户当前财务状况，并据此制定个性化的理财计划。
- 定期与客户沟通，评估财务目标的进展，适时调整理财策略以适应变化的情况。
- 提供关于保险产品、退休规划及税务筹划的专业建议。
- 持续关注金融市场动态，确保理财方案的有效性和前瞻性。
- 参与公司组织的培训和研讨会，不断提升个人专业能力和服务水平。

【任职要求】
-诚招各界精英。拥有各行业管理经验和人脉资源，通过专业学习突破以往收入和发展天花板。

- 出色的人际交往能力和沟通技巧，能够有效地与不同背景的客户建立信任关系。

-- 良好的职业道德和保密意识，对待客户信息严格保密。

以下为加分优先考虑条件：
- 1～3年以上在金融行业的工作经验，特别是有财富管理、个人理财规划等方面的经验优先考虑。

- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学位，拥有CFP（认证财务规划师）优先考虑。

- 具备优秀的分析能力和问题解决能力，能敏锐的理解客户的需求并配置专业的整体解决方案。

- 熟悉Microsoft Office套件，尤其是Excel。

【目标理想】
-共同创建一支优秀的FOT团队。
-践行“初心+专业”的保险从业品质和时代担当。

【岗位职责】
1. 时代红利： 立足财富重构大趋势，深耕高净值客户市场，机遇与挑战并存。
2. 资源赋能： 公司提供优质专属客户资源，无需从零起步，直接对接高端市场。
3. 时间自由： 弹性工作制（8:30-11:00），周末双休，法定节假日正常休息，平衡事业与生活。
4. 高薪保障： 长达18个月的创业津贴兜底，多劳多得，年入30-60万并非上限。

【我们要做的事】
在这个充满不确定性的时代，我们不仅是财富的管理者，更是家族未来的守护者。我们将为高净值客户提供一站式、定制化的解决方案：
• 风险防火墙： 隔离婚姻、企业经营、法律及继承等四大维度的财富危机。
• 养老、传承规划： 量身定制家族资产配置、养老规划、税务筹划等
• 教育领航者： 协助规划下一代培养与教育，助力家族基业长青。
•健康守护官：为客户提供高端医疗资源，专属体检、三甲医院挂号、住院安排等绿色通道服务

【我们寻找这样的你】
• 底色正： 心怀感恩、正直包容、真诚善良，这是我们合作的基石。

• 成长型思维： 学习力强，愿意改变，拥有强大的行动力和创新意识。

• 职业素养： 具备优秀的人际协调与解决问题能力，有团队精神，渴望自我突破。

【薪酬与福利】
• 收入无上限： 底薪津贴 + 高额佣金 + 丰厚方案奖 + 团队管理分红 + 长期服务奖 +名校学习提升......
• 完善的保障体系： 商业保险、社保补贴、补充公积金，为你保驾护航。
• 政策红利： 享受国家个人税收优惠政策，合法合规节税。