理财投资顾问岗位职责

职位描述
1.通过各类渠道，对客户进行有效筛选
2.开拓高净值客户，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议
3.负责对银行，证券公司，保险公司等营销渠道的开发与维护
任职要求
1.大专以上学历，条件优秀者可放宽条件
2.有银行、信托、证券公司等经验者优先
3.有良好的沟通技巧，具备较强的团队协作精神，能承受一定的工作压力。
工作时间
朝9晚5周末双休，法定节假日带薪休息。

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

岗位职责：
1.根据客户需求，提供个性化的理财规划与投资建议；
2.跟踪市场动态，及时调整投资策略，确保客户资产稳健增值；
3.定期与客户沟通，了解投资进展，解答客户疑问；
4.参与理财产品的推广与销售，完成个人及团队业绩目标。
任职要求：
1.性别不限，本科及以上学历；
2.5年以上工作经验，有销售或金融行业背景者优先，具备良好的市场分析能力和投资眼光；
3.工作积极主动，善于沟通，能够建立并维护良好的客户关系；
4.具备相关金融资格证书者优先。
薪资待遇：
✅ 薪资结构：
1.有责底薪12K-66K（具体根据个人能力）
2.月度业绩奖金+签约启动金1500元+年终保底奖金10万元
3.团队管理奖金+人才推荐双赢奖励
4.绩优长宏奖金池高达100万元
✅ 专属福利：
1.年度境内外五星级旅游游学
2.商业医疗保险+企业年金
岗位优势：
1.弹性工作时间，让你在追求事业成功的同时，也能享受生活的美好；
2.完善的培训体系，包括行业知识、投资技巧、客户关系管理等多方面内容；
3.广阔的晋升空间，每一步都充满机遇。