私人银行理财师岗位职责

为高净值客户提供信托、海外保险、留学、移民等资产配置

【工作描述】
1 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；
3 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。
4 组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；
5 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
【应聘要求】
1 本科及以上学历；
2 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
3 有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；
4 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5 持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。
6 有客户资源或销售经验者优先
【公司介绍】
1公司背景：诺亚财富成立于2005年，专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务，2007年红杉资本注资诺亚,2010年,在纽约交易所上（NYSE.NOAH）
2商业模式：国际上成熟的“全市场独立财富管理顾问”模式，四要素如下：
1）“全客户导向，以客户利益为核心”
2）“全金融市场产品筛选和优化”
3）“全流程风险控制”
4）“提供金融产品全生命周期的持续服务”

为高净值客户提供信托、海外保险、留学、移民等资产配置