私行顾问岗位职责

工作内容：
1. 负责为服务平台上的高价值客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务，确保客户投资体验的优化；
2. 结合业务需求，为客户提供个性化的资产配置方案，推荐适合的持有期基金产品，助力客户财富增长；
3. 持续关注金融市场动态，通过专业学习和研究，提升自身金融知识储备，为客户提供更为精准的投资建议；
4. 拥有出色的语言表达和沟通能力，能够与客户建立长期稳定的关系，维护公司形象，提升客户满意度；
5. 积极参与团队协作，分享成功经验，助力团队整体业绩提升，达成部门业务目标。
任职资格：
1. 教育背景
学历要求：本科及以上学历，金融学、经济学等相关专业优先，专业不限；
2. 工作经验
工作经验：具备3-5年财富管理销售经验，1年以上公募基金销售相关经验，熟悉资产配置服务；
3. 能力要求：
专业能力：持有基金从业资格证，具备扎实的金融知识，熟悉基金产品及市场动态；
业务理解：具备良好的业务敏感度，能够结合客户需求提供专业的资产配置方案；
沟通能力：具备优秀的语言表达能力，能够与高价值客户建立良好沟通，维护客户关系；
4. 基本素质
服务意识：具备极强的服务意识，关注客户需求，为客户提供优质的陪伴服务；
团队协作：具备良好的团队协作能力，能够与团队成员共同推进业务发展；
问题解决：具备独立分析和解决问题的能力，能够应对复杂业务场景；
责任心：具有强烈的责任心，对工作认真负责，能够承担一定的工作压力；
学习能力：具备较强的学习能力，关注行业动态，不断提升自身专业素养。
诚实守信，个人信用良好，符合京东价值观：客户为先、诚信、创新、感恩、拼搏、担当。

符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。

工作职责：
1.负责开拓和维护顶私客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度；
2.经营顶私客群，挖掘并满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升；
3.积极配合和参与团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4.按时参加中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动；
5.贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职资格：
1.学历：本科及以上学历，金融类相关专业优先；
2.经验：具有5年以上私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历；有央国企、大型企业资源及业务渠道资源者优先；
3.专业能力：熟悉银行、证券和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；具备独立开拓目标客户的能力；持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先；
4.素质要求：认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。

一、岗位职责
1、依托公司平台及标准化投研服务体系，聚焦高净值客户的开发与服务；
2、依托公司平台、产品体系，为高净值客户提供资产配置服务。
二、岗位要求
1、本科及以上学历；
2、通过证券从业资格考试+投资顾问业务考试+基金从业资格考试；
3、具备3年金融相关工作经验；
4、具有较好的资源优势；
5、较强的学习、沟通和组织协调能力，具备创新创业、团队合作精神，积极进取、勤奋敬业；
6、无刑事处罚、未被市场禁入以及无不良诚信执业行为。