2006年，普益财富与西南财经大学信托与理财研究所达成战略合作协议，基于普益财富金融理财数据库研究的基础，致力于理财行业的研究，为我国第三方金融理财服务市场的发展提供服务平台。
2013年获得证监会颁发的基金销售牌
2015年成为证券投资基金业协会联席会员在证监会监管下有资质开展基金销售业务。普益财富经过多年的发展，已在财富管理和资产管理行业形成多元化布局，公司服务客户能力得到持续提升。截止2020年12月31日，营销网络已覆盖170,000+ 活跃财富管理客户，约35,000 种子客户，约100 投资顾问，26个分支机构，全国19个省，168个市。
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