理财规划师岗位职责
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优+理财规划师 岗位职责来自 福建佳车信息科技有限公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投
岗位职责：
1、负责客户市场的开发维护。
2、负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。
3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投资建议。
4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。
5、负责达成既定的销售指标和营销目标。
6、营业部规定的其他事项。
任职条件：
1、学历水平：统招大学本科及以上学历。
2、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。
3、专业要求：金融、财会、经济、等专业优先。
4、三年以上金融从业经验。
5、资格技能：通过证券、基金从业资格考试。
6、更新于 2026-10-03 -
理财规划师+双休 岗位职责来自 中国平安人寿保险股份有限公司湖南分公司
【工作内容】
- 为客户提供个性化的理财咨询与投资建议，帮助客户实现财务目标；
- 分析客户财务状况，制定合理的资产配置方案；
- 跟踪市场动态，及时调整理财策略；
- 协助公司开展客户教育活动，提升客户金融素养；
- 完成公司安排的其他相关工作。
【任职要求】
- 大专及以上学历，专业不限；
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识；
- 对金融行业有浓厚兴趣，愿意长期发展；
- 工作认真负责，具备较强的学习能力和抗压能力；
- 有理财、保险、基金等相关知识背景者优先。更新于 2026-10-02 -
理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
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理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
招聘学历要求：本科最多
0.1%
初中
3.2%
高中
43.9%
大专
47.2%
本科
0.2%
硕士
5.4%
不限
理财规划师需要什么学历？初中占0.1%，高中（含中专，中技）占3.2%……想知道其他学历占比多少，请点击查看
按学历统计
说明：薪资一般与学历正相关，一般学历越高，工资越高。理财规划师工资按学历统计，中专工资￥9.5K，想知道其他学历工资，请点击查看
招聘经验要求：不限最多
2%
应届生
26%
1-3年
24.7%
3-5年
2.8%
5-10年
44.4%
不限
理财规划师经验要求高吗？应届生占2%，1-3年占26%……想知道其他经验占比多少，请点击查看
按经验统计
说明：工作经验是影响工资水平的重要因素，一般经验越丰富工资越高。理财规划师工资按经验统计，应届生工资￥7.3K，想知道其他经验工资，请点击查看
理财规划师工资待遇怎么样
薪酬区间: 4.5-50K，其中42%的岗位拿￥8-15K/月，年薪￥10-18W
3.7%
4.5-6K
11.2%
6-8K
17.7%
8-10K
24.3%
10-15K
13.7%
15-20K
12.1%
20-30K
14.9%
30-50K
数据统计来自近一年 1630 份样本，截至 2026-10-04
￥8-15K
42%的岗位拿
?
月平均工资
年薪统计
说明：理财规划师一个月多少钱？数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬，仅供参考。
