资深投资顾问岗位职责

工作内容：
1、针对公司上线的各类创投、私募股权项目进行基金募集，专注于高净值客户开发，给客户提供专业的投资建议；
2、渠道客户开发，针对金融同业或者商会、协会、高尔夫俱乐部、车友会、青创联、上市公司等各类高端组织，促进合作，联合开发客户；
3、邀约客户，不定期举办路演沙龙活动；
4、培训学习，了解宏观环境大势、股权行业背景、公司发展历史、已投项目进展、产业投资知识等；
5、完成岗位对应的KPI考核业绩。
任职要求：
1、本科以上学历，三年以上金融从业经验；
2、熟悉金融投资、财富管理行业，拥有银行、证券、信托、私募基金等高端客户服务工作经验；
3、具备证券、基金等行业从业资格优先。

深圳社招--华夏财富资深私人投资顾问（华夏基金全资子公司财富管理平台）
工作职责
1. 完成个人销售业绩目标，并能积极主动开发维护客户资源；
2. 以客户为中心，为高净值个人、家族及企业客户提供专业的理财规划及资产配置建议，满足客户多元化的配置需求；
3. 深度理解客户需求，洞察全球金融市场变化，定制个性化财富解决方案；
4. 为客户提供持续的投前、投中和投后服务，包括专业、及时的市场分析和产品咨询服务等，建立长期的服务关系，在复杂市场中陪伴客户财富的稳健增长。
任职资格说
1、本科及以上学历，对金融行业及财富管理行业有浓厚兴趣，有长期在财富管理行业耕耘计划；
2、熟悉各类金融产品，尤其是二级市场金融产品，踏实肯干，具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力；
3、具有良好的职业操守和团队合作精神，有较强的执行力与抗压能力；

1、 投顾业务开展：根据分公司投顾业务规划，通过线上与线下相结合的方式，为客户提供专业投资咨询服务；完成规定场次的线上直播，制作规定数量的短视频或音频内容；
2、 投顾内容生产：按照分公司投顾内容生产标准，制作付费与免费投顾内容；付费内容包括专属投顾报告、付费专栏文章、定制化投资方案等，免费内容包括每日早评、收盘总结、市场热点解读等；确保内容专业、准确、合规，符合客户需求；
3、 客户投资咨询服务：接收客户投资咨询需求，结合客户风险偏好、投资目标与市场行情，为客户提供个性化投资建议；建立客户投资档案，跟踪客户投资情况，定期调整投资策略；
4、 投顾创收目标达成：根据分公司下达的投顾创收目标，制定个人业务拓展计划；通过提升投顾服务质量、拓展客户数量、推广投顾产品等方式，确保完成年度创收目标；
5、 客户关系维护：建立与客户的长期沟通机制，及时响应客户需求，反馈客户意见；组织客户交流活动，提升客户黏性与满意度；
6、 专业能力提升：持续学习证券市场知识、监管政策与公司投顾业务规则；参加分公司组织的投顾培训与案例复盘活动，不断提升专业素质与服务能力；
7、 合规展业：严格遵守监管部门与公司合规规定，确保投顾服务合规合法；不向客户承诺投资收益，不推荐不符合客户风险等级的产品，不传播虚假或误导性信息；
8、 其他工作：完成上级领导交办的其他投顾业务相关工作，配合其他岗位开展投顾活动支持。