公司成立于2001年2月28日，注册地为深圳，由山东、河南、湖南、沈阳、西安五家证券交易中心联合改组设立。公司重点关注投行业务和固定收益业务条线， 投行部门领导为长城证券背景，目前团队业务在公司内发展非常好，公司目前已有4名保代，主要集中在上海，员工的提成机制高于市场水平。2017年11月，该公司增资扩股发布仪式在上海金砖大厦举行。此次增资，引入了包括江苏华西村股份有限公司在内的15家新股东，注册资本由13.731亿元增至25.731亿元，净资产由16亿元增至56亿元。
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