2022年公司成立
2023年 以四大行为主的金融咨询模式成熟，实现银行＋金融咨询基本模式的建立。
2023年7月﹣扩宽银行渠道业务，增加银行咨询服务合作业务，累计达到48家银行以上业务，实现银行全面信息化。
2023年11月﹣累计服务企业628余家，金融咨询服务机构进入新篇章。
2023年年底﹣集团1周年，企业内部原始股份制模式成立，*优化的实现企业凝聚力 。2023年，累计服务个人和企业达到800余家，为市场化的金融咨询体系发挥了重要作用。
2024年﹣集团分部的筹建和建设，实现三家公司同时运营，更好的为客户提供优质的金融咨询服务系统。
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