规划师岗位职责

一、综合金融保险规划师简介
综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询服务。
二、招募条件
1、（特别优秀者可放宽）
2、招募对象：中共党员（2023年收入8万元以上）或2023年度个人收入超过12万者，优秀者学历可以放宽到高中，学历大专及以上者优先。
3、基本要求：热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；具备良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。
4、专业要求：有同业背景或金融专业背景，熟悉金融市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建议。
5、品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业监管处罚记录等。
三、工作职责
1、法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的学习培训，下午时间市场实做。
2、客户需求分析：通过日常拜访客户，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的金融保险建议。
3、资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合保险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。
4、客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供vip客户权益服务，增强客户信任与满意度。
5、持续学习与提升：紧跟金融市场动态，不断提升自身的金融知识和保险专业技能。
四、我们提供
1、竞争力委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬水平，收入构成多元化。
2、专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，助力成为金融保险领域专业规划师。
3、广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通道，为你的职业生涯保驾护航。
4、完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，职级越高保障越多。
5、和谐的工作氛围：不定期团建活动，宽敞大气的办公环境，在轻松愉悦的环境中工作。

【工作内容】
1、负责泰康医养社区及医疗资源的市场推广，制定并执行区域销售策略；
2、深度挖掘高净值客户养老需求，提供定制化医养结合解决方案及签约服务；
3、维护与医院、保险公司等渠道的战略合作关系，拓展优质客源转化渠道；
4、主导项目全周期管理，协调内部资源确保客户需求精准对接与服务交付；
5、定期分析市场动态与竞品情况，优化销售话术以提升团队整体业绩达成率。

【任职要求】
1、大专及以上学历，市场营销、医学护理或保险相关专业优先，具备中介行业背景；
2、有高端养老、医疗健康或保险顾问销售经验，有成功大单案例者佳；
3、熟悉国内医养政策及高端客户服务流程，具备优秀的商务谈判与资源整合能力；
4、具备极强的抗压能力与职业操守，能适应高频次出差及外勤工作；
5、认同公司文化，目标感强，渴望在专业赛道获得长期职业发展及晋升机会。

岗位职责：
1、负责客户市场的开发维护。
2、负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。
3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投资建议。
4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。
5、负责达成既定的销售指标和营销目标。
6、营业部规定的其他事项。
任职条件：
1、学历水平：全日制大学本科及以上学历。
2、工作经验：具有3年以上证券或银行营销类岗位工作经验。
3、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。
4、资格技能：通过证券从业资格考试及基金从业考试。