私募基金销售岗位职责

职位描述
1.完成公司绩效目标，与客户报酬良好关系
2.与客户提供理财简历，合适性评价以及其它可用工具，以便满足客户需求；
3.为客户提供理财建议，包括财富分配；
4.积极参与公司项目，向客户进行交叉销售；
5.遵循相关业务流程，管理手册及操作手册和所有部门相关产品的既定政策。
任职要求：
1.本科及以上学历；（优秀候选人放开大专）
2.持有证券.基金等资格证优先；（半年内必须考取基金从业）
3. 1年以上财富管理行业工作经验，有银行.信托.证券等工作经验者优先考虑；
4.具备优先的市场拓展.沟通谈判能力及较高的执行力，并具有团队精神
职位福利：绩效奖金、年终分红、带薪年假、五险一金、周末双休、每年多次调薪
职位亮点：人性化管理； 空间大；福利多

职位名称：私募基金销售总监
职位概述：
我们正在寻找一位富有战略眼光、资源丰富且结果导向的私募基金销售总监。该职位不仅需要具备出色的团队组建与管理能力，更需要拥有将私募管理规模从零到一、从小到大的实战经验。我们期待一位能够自主制定目标、拆解路径、招募并培养精兵强将，并通过系统化方法论与资源整合实现规模持续增长的人物。
核心职责：
1. 团队组建与人才管理
· 负责从零到一搭建并持续优化销售团队，制定招聘标准、面试流程与选拔机制。
· 建立团队培训体系，提升成员专业素养与销售能力，打造高绩效、高凝聚力的销售队伍。
2. 规模增长与目标管理
· 制定公司销售战略与规模增长路径，负责年度/季度销售目标的设定、拆解与执行跟踪。
· 带领团队开拓机构客户、高净值客户及渠道合作，实现管理规模的阶梯式增长。
3. 过程管理与方法论沉淀
· 建立并优化销售管理体系，包括客户分级、过程管控、绩效评估与激励机制。
· 形成可复制、可迭代的销售方法论与工具，推动团队作业的系统化与专业化。
4. 资源整合与外部合作
· 依托个人及团队资源，拓展与金融机构、财富平台、商会等合作渠道。
· 协调内外部资源，支持重点客户落地与长期关系维护。
5. 背景调查与团队风控
· 严格把关团队成员背景与过往业绩真实性，建立入职前深度背调机制。
· 注重人才长期发展与诚信记录，杜绝履历造假、业绩虚报等现象，确保团队可靠度。
任职要求：
· 5年以上金融行业销售管理经验，3年以上私募基金销售团队负责人经验。
· 必须具备从0到1组建销售团队，并实现管理规模从起步到显著增长（如亿级及以上）的成功案例。
· 熟悉私募基金产品结构、合规要求及高净值客户/机构客户拓展模式。
· 具备较强的目标制定、路径拆解和过程管控能力，擅长数据化团队管理。
· 拥有丰富的金融圈层资源与合作渠道，能快速推动业务落地。
· 注重人才质量与团队诚信，接受并配合公司对过往业绩、团队构成等进行背景核实。

岗位职责：
1.负责拓展并维护高净值客户，达成个人销售业绩目标及客户增长目标；
2.分析高净值客户的综合理财需求，通过多种渠道为高端客户提供全方位金融理财服务及配套增值服务，制定资产配置方案；
3.通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。
任职要求：
1.具备本科及以上学历，金融、经济、市场营销类专业的教育背景者优化；
2.具备基金销售行业从业经历5年以上者，或具有银行、证券、信托、保险、头部财富管理机构从事理财工作以及拥有较多高净值客户资源维护和销售经验者优先；
3.具备基金从业资格证、证券从业资格证、期货从业资格证等相关资格证书者优先；
4.具有良好的投资理论知识，专业财务规划能力；熟悉主流金融产品的结构、特点和销售技巧；
5.具备良好的表达能力、敏锐的市场反应力，较强的自律性、执行力和团队协作精神，乐于接受挑战，热爱销售。
职位福利：五险一金、带薪年假、带团队、绩效奖金、定期团建、股票期权、团队气氛活泼、多次晋升机会
职位亮点：牛人带队，城市中心，工作环境优美